洞见财经 财经 量化助力,业绩弹性强 景顺长城专精特新打造纯正主题投资工具

量化助力,业绩弹性强 景顺长城专精特新打造纯正主题投资工具

近年来,“专精特新”一词密集出现在政府公开文件和讲话中,专精特新企业持续扩容,叠加科技升级浪潮持续推进,专精特…

近年来,“专精特新”一词密集出现在政府公开文件和讲话中,专精特新企业持续扩容,叠加科技升级浪潮持续推进,专精特新“小巨人”蕴藏着诸多投资机会,相关主题的基金也备受市场关注。据了解,由景顺长城打造的首只专精特新主题基金景顺长城专精特新量化优选,借助量化选股的优势,投资更具成长性和发展潜力的专精特新标的,力求获取稳定的超额收益。

景顺长城专精特新量化优选基金经理徐喻军、曾理表示,专精特新主题或具备较高的投资价值。当前我国正处于经济结构向高质量转型的关键阶段,并且面临复杂难测的国际环境,“专精特新”旨在培育新能源、汽车链等战略新兴产业,解决产业链中的核心“卡脖子”技术问题,对于我国产业转型升级以及国家安全具有必要性和迫切性。为加快专精特新企业的培育力度,730政治局会议上更是专门提出要“开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题,发展专精特新中小企业”。

从标的属性来看,专精特新“小巨人”企业呈现鲜明的小盘成长属性。目前工信部四批专精特新“小巨人”总共评选出9119家,其中A股上市公司累计646家,超53%的专精特新上市企业属于战略新兴产业。尽管公司规模整体不大,但是研发投入强度较高,创新专利数量优势突出。2022年三季报显示,“专精特新”研发人员占比为17.6%、研发费用增速为21.5%、研发支出占营收的比例为6.3%,显著高于创业板的16.3%、15.1%、5.3%,以及中证1000的14.0%、15.0%和3.8%。反映到财务层面,这些“小巨人”企业的营业收入增速和利润总额增速都呈现较强的成长属性,景气度良好。工信部数据显示,2021年1-9月,“小巨人”企业营业收入和利润总额同比分别增长31.6%和67.9%,比规模以上工业中小企业营业收入增速和利润总额增速分别高8.8个和35.4个百分点。(数据来源:海通证券、天风证券)

在产业结构不断优化、经济社会转向高质量发展的背景下,专精特新“小巨人”的投资前景不言而喻。不过,专精特新企业具有数量多、市值小等特征,如何才能更好把握该主题的投资机会?景顺长城专精特新量化优选采用量化投资,提升选股的智能性和广泛性,更加契合数量多、市值小的专精特新主题投资,有助于快速捕捉新纳入企业的投资机会。具体操作上,依托于景顺长城基金量化选股模型,并更加突出成长性和创新性,着重刻画专精特新企业在细分领域的优势,力争从中选取能跑赢业绩比较基准的专精特新小巨人。

值得一提的是,景顺长城专精特新量化优选聚焦专精特新,保持较高的主题纯度。海通证券测算数据显示,景顺长城专精特新量化优选与市场主流的专精特新指数华证专精特新100指数的滚动30日相关系数均值高达0.94(数据截至时间2023.2.2)。看好专精特新主题投资的投资者,不妨关注主题纯正、业绩弹性强、力争捕获稳定超额收益的景顺长城专精特新量化优选。

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